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  • 华尔街见闻早餐FM-Radio|2023年5月31日

    FM-Radio

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    市场概述

    美国国会通过债务协议前景仍不确定,三大美股指盘中均曾转跌,道指回落,AI继续燃爆力挺纳指,纳指连日收创九个月新高。英伟达一度涨超7%,市值盘中破万亿美元大关。AI概念股C3.ai涨33%。美国债务协议达成后,6月6日到期美债收益率继续回落,较上周高位回落18个基点。

    日本官员称有必要时采取行动后,一再创半年新低的日元反弹,美元指数跌落两月高位;曾逼近7.11的离岸人民币一度转涨。

    内外盘工业商品齐跌。内盘LPG期货主力合约跌超5%,创两年新低位,玻璃期货主力合约创近半年新低。国际原油跌超4%,美油三周多来首次收盘跌穿70美元,盘中曾跌5%。工业金属多数回落, “经济风向标” 伦铜跌落一周高位。黄金盘中转涨至一周高位。

    中国市场方面,A股三大指数午后深V反弹,AI概念股全线爆发,脑机接口概念继续活跃;港股止步四连跌,午后转涨,汽车反弹,内房股翻红,快手涨超6%。

    【袁骏说16】美国债务上限的博弈

    要闻

    习近平主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议强调,加快推进国家安全体系和能力现代化,以新安全格局保障新发展格局。

    北京:全面推动国产AI芯片实现突破,到2025年关键核心技术基本自主可控。

    上海:支持民间投资参与重大项目,参与数据、算力等AI基础设施建设。

    中国外长秦刚会见特斯拉CEO马斯克;分析称,马斯克与宁德时代董事长曾毓群会面可能商谈上海储能工厂的储能电芯供应、未来北美合作、动力电池供应。

    美国债务危机警报尚未解除,闯关国会遇“拦路虎”,多名共和党人公开反对。

    市场收报

    美股:道指收跌0.15%,标普500指数收平,纳斯达克收涨0.32%。

    欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.92%。德国DAX 30指数收跌0.27%。法国CAC 40指数收跌1.29%。英国富时100指数收跌1.38%。

    A股:沪指收报3224.21点,涨0.09%,成交额3766亿元。深成指收报10869.55点,涨0.44%,成交额5526亿元。创业板指收报2218.60点,涨0.67%,成交额2702亿元。

    债市:到债市尾盘,美国10年期基准国债收益率约为3.69%,两年期美债收益率约为4.45%,日内均降约11个基点。

    商品:WTI 7月原油期货收跌3.21美元,跌幅4.42%,报69.46美元/桶。布伦特7月原油期货收跌3.41美元,跌幅4.43%,报73.54美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.71%,报1977.10美元/盎司。LME期铜收跌12美元,报8123美元/吨。

    要闻详情

    国内宏观

    习近平主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议强调,加快推进国家安全体系和能力现代化,以新安全格局保障新发展格局

    会议指出,深刻认识国家安全面临的复杂严峻形势,主动塑造于我有利的外部安全环境,提升网络数据人工智能安全治理水平。

    北京:全面推动国产人工智能芯片实现突破,到2025年关键核心技术基本自主可控

    北京市政府发布,加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)。方案提出,到2025年,人工智能核心产业规模达到3000亿元,持续保持10%以上增长,辐射产业规模超过1万亿元。人工智能领军企业科研投入持续增加,初创企业数量不断增长,企业总数保持国内领先,新培育独角兽企业5到10家。

    上海:支持民间投资参与重大项目,参与数据、算力等人工智能基础设施建设

    上海市印发,有关加大力度支持民间投资发展若干政策措施的通知。通知提出,支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设;鼓励民间投资积极参与可再生能源和新能源发展项目;支持符合条件的民间投资项目在保障性租赁住房、产业园区、消费基础设施等领域加快发行REITs产品。

    国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十一次排除延期清单

    国务院关税税则委员会公告,自2023年6月1日至2023年12月31日,对清单所列商品,继续不加征我国为反制美301措施所加征的关税。

    工信部召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会

    工信部称,下一步,节能与综合利用司将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定,强化行业规范管理,持续完善动力电池回收利用体系。

    国内成品油零售限价年内第四次上调

    国家发改委网站披露,汽油、柴油零售限价每吨分别上调100元和95元。 折合成升价,92号汽油、95号汽油及0号柴油皆上调0.08元。

    A股港股抄底资金汹涌,基金公司出手自购,港股ETF吸金222亿

    继湘财基金后,南方基金周二也公布自购,称四名基金经理购入各自管理的偏股混合基金合计400万元。今年内港股ETF资金总体保持净流入势头,截至周一,合计份额较年初增超37%。

    中国外长秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克分析称马斯克与曾毓群会面,商谈内容或包括上海储能超级工厂、未来北美合作、动力电池供应等

    中国国务委员兼外长秦刚周二在北京会见特斯拉CEO马斯克。秦刚表示,中国式现代化是人口规模巨大、全体人民共同富裕、人与自然和谐共生的现代化,将创造前所未有的增长潜力和市场需求,中国新能源汽车产业发展前景广阔。中国将继续坚定不移推进高水平对外开放,致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。

    在与秦刚会面中,马斯克表示,特斯拉公司反对“脱钩断链”,愿继续拓展在华业务,共享中国发展机遇。

    周二网络流传马斯克与宁德时代董事长曾毓群会面的照片。据业内人士分析,此次马斯克与曾毓群会面,商谈的内容可能会包括上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜。

    阿联酋央行与香港金管局加强两地金融服务领域的合作

    阿联酋央行和香港金管局召开专题研讨会,加强金融合作。研讨会议题包括促进更完善的跨境贸易结算的可行安排、阿联酋企业如何更有效透过香港的金融基建平台进入亚洲及内地市场、各项金融及投资方案以及粤港澳大湾区资本市场的机遇等。

    国内公司

    五菱宏光销量萎缩,分析称“神车”走下神坛

    五菱宏光MINIEV所置身的A00电动车市场正在萎缩,而今年持续的价格战也正在让其失去核心竞争力。2020年7月上市以来,宏光MINIEV在不到三年内累计销量突破110万辆,连续28个月蝉联中国品牌纯电汽车销量第一,但在过去几个月,“神车”的销量开始趋于平淡。这款神车的月销量已多次跌破2万辆,与月销量巅峰时相比已经缩水一半。

    海外宏观

    美国债务危机警报尚未解除,闯关国会遇“拦路虎”,多名共和党人公开反对

    多名极右翼共和党议员公开反对债务上限协议,这可能会导致投票困难,推迟协议的通过。

    美国房价指数发布机构:房价下跌或已结束

    美国3月标普/凯斯席勒全国房价指数同比涨0.7%,环比涨0.4%,这是继2月环比转涨后,又一次环比上扬。标普道琼斯指数董事总经理Craig Lazzara称:“我们一个月前看到的房价温和上涨在今年3月有所加速。两个月的房价环比上涨并不意味着明确的复苏,但3月的数据表明,从2022年6月开始的房价下跌可能已经结束。”

    莫斯科市长:莫斯科两栋大楼遭受无人机袭击,居民已被疏散

    莫斯科市长索比亚宁表示,袭击造成轻微破坏,但没有人受重伤。紧急服务部门已在现场。

    海外公司

    分析称,英伟达可能不是唯一受益于AI的芯片公司

    人工智能的时代已经到来,那些生产旧芯片的厂商也未必会被抛弃在后。生产存储芯片和闪存芯片的厂商也将受益于AI大潮。

    AI主题相关

    分析:火爆的GPT炒股策略,其实是量化交易的“丐版”

    GPT生成的“AI情绪分数”,本就可以作为量化交易中多因子模型的一个因子,从某种角度看,火爆的GPT炒股策略,无非是量化交易的“丐版”。不过,GPT有效地降低了参与门槛,使更多人能够接触并理解量化交易这种投资策略。

    带着GPT去面试,可实时获取答案,该工具Ecoute在GitHub数小时900+星

    只见面试官提出的问题,立马就被转换成文本。接着,识别出的文本被发送给GPT,屏幕上很快就会显示出建议回答。

    行业/概念

    1、触觉感知丨据报道,5月30日,西湖大学发表最新虚拟现实交互领域研究成果,在国际上首次提出并开发了“高保真主动机械触感交互系统”,为元宇宙带来了全新的触觉感知维度。这项研究让VR眼镜里的虚拟世界不仅可见、可听,还可“触摸”。

    点评:众所周知,当前的VR交互,仅可提供视觉与听觉体验,呈现的是一个仅可远观、却无法触碰的虚拟空间,而触觉恰恰是人类获得主体感的关键。在人类的五感(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)中,视、听觉在信息接收方面居于主导地位,味、嗅觉处于辅助地位,触觉则居于根本地位。

    2、算力丨据报道,华为昇腾计算业务CTO周斌在中关村论坛活动期间表示,人工智能大模型浪潮带来算力需求的快速增加,并且这个需求是有价值的,不是泡沫。大概每隔4个月,AI计算需求就会翻倍。这比摩尔定律更有效地体现在算力需求上。

    点评:随着人工智能、大数据等领域的快速发展,算力市场已经成为当今科技领域的一个重要组成部分。随着算力技术的快速发展,各国政府也相继出台了一系列政策和规划,支持算力产业的发展。例如,中国政府出台了《中国算力发展纲要(2021-2025年)》,提出了加强算力基础设施建设、提高算力技术水平等目标。

    3、动力电池回收丨工信部消息,5月29日,工信部节能与综合利用司在北京组织召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会,部分省市工业和信息化主管部门、研究机构参加会议。下一步,节能与综合利用司将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定,强化行业规范管理,持续完善动力电池回收利用体系。

    点评:从2021年至2030年,国内退役车用锂电池的市场规模将从33.95GWh提升至380.3GWh,增幅将超过10倍。碳中和下动力电池需求持续高增,锂电回收进入爆发前夜。经测算,2019-2025 年,我国退役动力电池装机总量预计将由0.2GWh 上升至52.0GWh,6年CAGR154.4%,动力电池报废潮即将来临。

    4、网络安全丨30日下午,二十届中央国家安全委员会第一次会议召开。会议强调,国家安全工作要贯彻落实党的二十大决策部署,切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。

    点评:民生证券认为,回顾国家安全IT建设,遵循从硬件到软件再到数据要素运维的方式。2015年—2018年是硬件全面铺设阶段,标志是视频监控系统建设“雪亮工程”;2018年—2020年是软件升级打造智能终端阶段,标志是人脸识别大范围应用;2020年至今是数据要素“一盘棋”持续推进阶段,将形成国家安全IT一体化平台,给相关厂商带来新的增量。数据要素基础设施——网络可视化有望在2023年加速建设。

    今日要闻前瞻

    中国5月官方制造业、非制造业PMI。

    德国5月CPI。

    欧洲央行公布金融稳定评估报告。

    美国4月JOLTS职位空缺。

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