2024年 01 月 1日 實時新聞

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市场概述

周五2023年收官日，美股涨势熄火，三大股指仍连涨九周，创2004年来最长周连涨，全年至少涨超10%，纳斯达克100全年涨超50%、创1999年科网泡沫以来最大年涨。芯片股指全年涨65%、创2009年来最大涨幅，英伟达一年涨近240%。

十年期美债收益率年末两个月降过百基点，创2008年来最大两个月降幅，与年初收益率大体持平，两年期收益率全年降近20个基点、扭转两年连升。

美元指数四季度创一年最大季跌，全年跌超2%、三年来首跌。日元一年跌近8%。

镍钴油气全年惨跌。原油三连跌至两周低位，四季度跌20%，三年来首度年跌。美国天然气一年跌超40%、创2006年来最大年跌。黄金连日跌落纪录高位，四季度涨超10%。伦铜连涨两月、全年反弹。伦镍伦钴一年跌超40%。

中国市场方面，中概再赢大盘，中概股指涨超1%，网易收涨超4%，B站涨近3%，小鹏汽车涨近2%，蔚来跌近4%；离岸人民币盘中涨破7.09创近七个月新高，一度回落超400点；恒指缩量收涨，创业板涨0.6%，MR概念、光伏继续活跃，北交所个股凯华材料全年上涨572.97%，夺得今年的“股王”。

要闻

中国12月官方制造业PMI为49，环比有所回落，非制造业PMI为50.4，扩张有所加快，综合PMI为50.3，企业生产经营总体保持扩张。

《公司法》修订通过，要求公司注册资本成立五年内缴足认缴出资额；市场监督总局：“五年实缴”是当下合理的制度选择，已注册公司将获较为充裕的过渡期。

国常会：深入推进以人为本的新型城镇化。

财政部：逐步提高直接税比重，研究完善综合与分类相结合的个人所得税制度。

阿里被判赔京东10亿元。

华为：经营基本回归常态，预计2023年收入超7000亿元。

贵州茅台2023年成绩单：预计全年营收近1500亿元，和净利均增超17%。

中国资产2023年盘点：北证50一枝独秀，港股新东方、理想领跑蓝筹；海外资产2023年复盘：AI热潮撑高美股，美债收益率“狂舞”，印度股市连涨八年，日本地产复苏，黄金受追捧，铁矿石逆袭。

马士基集装箱船遭胡塞武装袭击，暂停通过红海所有航行48小时。

以色列总理：加沙地带军事行动将持续几个月；以军方发言人：以方预计冲突或将持续一整年。

OpenAI据称月收入已超1.3亿美元，过去两月增长20%，管理层预计2024年收入50亿美元。

中美等多国交易所元旦休市。

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市场收报

美股：道指跌0.05%，标普500指数跌0.28%，纳斯达克跌0.56%，全周分别累计上涨0.81%、0.32%、0.12%，12月分别涨4.84%、4.42%、5.52%，四季度分别涨12.48%、11.24%、13.56%，2023年分别涨13.7%、24.23%、43.42%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.20%，全周累涨0.3%，12月累涨3.77%，四季度累涨6.4%，2023年累计上涨12.74%。德国DAX指数2023年收涨20.31%，涨幅创2019年以来最大。

A股：沪指收报2974.93点，涨0.68%。深成指收报9524.69点，涨0.89%。创业板指收报1891.37点，涨0.63%。

债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为3.88%，日内升约4个基点，全周累计降约1个基点，12月降约45个基点，四季度降约69个基点，2023年升约1个基点；两年期美债收益率约为4.25%，日内降近3个基点，全周累计降约7个基点，12月降约43个基点，四季度降约79个基点，2023年降约18个基点。

商品：WTI 2月原油期货收跌%，报71.65美元/桶，全周累跌2.6%，12月跌5.67%，四季度跌约21.1%，2023年累跌10.73%。布伦特3月原油期货收跌0.22%，报77.04美元/桶，全周累跌2.57%，12月累跌6.99%，四季度跌超19%，2023年累跌10.32%。

COMEX 2月黄金期货收跌0.56%，报2071.80美元/盎司，全周累涨0.13%，12月涨约0.7%，四季度涨约11%，2023年累计上涨约13.45%。COMEX 3月白银期货收跌1.17%，报24.086美元/盎司，全周累跌1.95%，12月跌6.1%，四季度涨7.3%，2023年涨0.19%。

伦镍全年累跌将近45%，伦钴跌约44%，伦锌和伦铅跌约10%，伦铜和伦锡累涨超2%。

芝加哥玉米和小麦期货2023年累跌将近24%，大豆跌超7%，可可累涨超66%。

要闻详情

国内宏观

中国12月官方制造业PMI为49，非制造业PMI为50.4，综合PMI为50.3%，。国家统计局公布的数据显示，中国12月制造业PMI较11月回落0.4个百分点，制造业景气水平受季节性因素影响有所回落；非制造业商务活动指数比11月上升0.2个百分点，非制造业扩张有所加快；综合PMI产出指数比11月微落0.1个百分点，表明企业生产经营活动总体保持扩张。

广发郭磊：12月PMI季节性回踩，蕴含去库尾声积极信号，资产或重新定价增长修复。

《公司法》修订通过，公司注册资本认缴期限做出调整。新《公司法》最大的变化是，对有限责任公司认缴登记制进行完善，明确规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。同时规定，新《公司法》施行前已登记设立的公司，出资期限超过新《公司法》规定期限的，除法律、行政法规或者国务院另有规定外，需逐步调整至本法规定的期限以内；对于出资期限、出资数额明显异常的，公司登记机关可以依法责令其及时调整。

市场监督总局：注册资本“五年实缴”是当下合理的制度选择。市场监督总局网站的专家评论文章指出，要求公司在认缴注册资本后应当在五年内缴足出资，实质上是使“商事自由”重新回归到法治和诚信的轨道上来。是全面认缴制实施以来的“合法矫正”。存量公司如何适用五年实缴期的问题，可以采取多种方式进行。

市场监管总局解读注册资本五年内缴足认缴出资额：已注册公司将获较为充裕的过渡期。据经济日报，市场监管总局登记注册局相关负责人表示，为避免新设公司和存量公司适用注册资本法律制度的不一致，强化法律适用的统一性，同时减少对绝大多数正常经营的存量公司的影响，充分考虑经营主体类型、行业领域等复杂情形，将研究为存量公司设定一定年限、较为充裕的过渡期，按照新《公司法》要求，分类分步、稳妥有序调整存量公司出资期限至新《公司法》规定的期限以内。

国常会：深入推进以人为本的新型城镇化。会议指出，深入推进以人为本的新型城镇化，既有利于拉动消费和投资、持续释放内需潜力、推动构建新发展格局，也有利于改善民生、促进社会公平正义，是推进中国式现代化的必由之路。

财政部：逐步提高直接税比重，研究完善综合与分类相结合的个人所得税制度。要扩大地方财力，合理配置地方税权；要适度增加财政支出规模，更好发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用。

全国一体化算力网政策落定，对算力企业有三大直接影响。将对企业的数据中心建设布局、能源采购、网络成本产生直接影响——企业新增数据中心将会在枢纽集群聚集，绿电采购进程将大幅加速，东西部之间的网络带宽费用可能将降低。

八部门：加快传统制造业转型升级，全面推动智能制造。为加快传统制造业转型升级，八部门出台18条意见，提出到2027年工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%。

广州取消限价后有宅地楼板价刷新纪录，今年43宗宅地成交额逾1179亿元。分析认为，取消限地价后，房企对于优质地块的竞拍会更加激烈，拥有一定资源优势且具备打造高端产品的地块更加受房企青睐。

2023年总结

2023年公募基金排行“出炉”。

• 仅考虑2023年初之前成立的基金，本年度普通股票型平均跌幅超过11.7%，偏股混合型基金平均跌幅超过13.5%。顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业精选基金以约58.56%的收益率成为这一年的冠军基金。周思越管理的东方区域发展基金，获得亚军。刘元海管理的东吴移动互联基金获得第三名。

中国资产2023年盘点：北证50一枝独秀，港股新东方、理想领跑蓝筹。A股十大牛股依然表现亮眼，涨幅均超过310%，凯华材料以573%涨幅夺魁。登顶个股所属行业和题材分布相对分散，北交所、AI算力、光通信、并购重组均上榜。

2023年A股十大事件：ChatGPT引爆AI赛道，大股东“离婚式”减持、北交所爆火“出圈”。信创、数据要素概念成为市场宠儿，问界“起死回生”；量化行业“挖角”丑闻、“玄学”炒股等市场乱象，不断考验着监管的定力。

净值回撤的李蓓，年终高喊“逼空”。2023年最后一个交易日，半夏投资的李蓓再次发文唱多权益资产。这次她用了期货市场上才有的词语——逼空。文章开篇就是提振情绪的语言“一根放量大阳线，千军万马来相见”。李蓓认为很多投资同行在股票仓位上准备不足。

国内公司

阿里被判赔京东10亿元。京东指出，此次判决不仅是京东反抗“二选一”垄断行为的一次公正裁决，更是以法治维护市场公平竞争秩序的标志性时刻，也将是中国反垄断法治进程中浓墨重彩的一笔。

华为：经营基本回归常态，预计2023年收入超7000亿元。2024年华为各业务单元都要聚焦价值创造，多打粮食。

猪业大变局，巨头正邦科技迎来新主，控股股东变更为双胞胎农业，双胞胎集团董事长鲍洪星成为新掌门人。

纳斯达克再次给法拉第未来发退市警告，市值今年蒸发99%，股价只有23美分。法拉第未来2023年8月正式开启交付首款车型FF91，到年末，累计交付新车仅十辆左右。

“股王”贵州茅台全年成绩单来了：预计全年营收近1500亿元，和净利均增超17%。据初步核算，贵州茅台2023年度生产茅台酒基酒约5.72万吨，系列酒基酒约4.29万吨；预计实现营业总收入约1495亿元，同比增长约17.2%；预计实现归属于上市公司股东的净利润约735亿元。

华尔街见闻获悉，小鹏旗舰MPV X9预售破3万台。据该车型于2024年1月1日正式上市，同期开始交付。

海外宏观

2023年海外资产复盘：

• AI热潮力挺美股走高，纳斯达克100创1999年科网泡沫来最大年涨，英伟达、微软等美股七大科技股全年总体涨超20%，贡献全年标普六成以上涨幅，英伟达一年涨近240%。
• 美债收益率“狂舞”，基准十年期美债收益率9月一度升破5%整数关口，11月又击穿4%，最终十年期美债收益率其实“没怎么变”，全年累计升约1个基点；
• 印度股市连涨八年，创最长连涨年份纪录，自2020年3月低点来算总市值增长了约两倍。
• “股神”巴菲特的加持下，“日特估”的热浪席卷全球，日股创十年来最大涨幅，日本地产复苏，日本首都圈房价一年暴涨36%。
• 动荡政治环境中和“非常规”货币政策下，阿根廷比索成全球第二贬值严重货币。
• 黄金成为全球最受追捧的资产之一，现货和期货黄金12月4日均曾创历史新高。地缘动荡引发避险需求、多国央行大举囤金，美联储货币政策边际转鸽，都成为金价推手。
• 铁矿石前两年还在“跌跌不休”，2023年迎来2020年以来首次年度上涨，全年涨超13%，上演逆袭，在基本金属中涨幅第一。

美联储逆回购协议使用规模重超1万亿美元。周五，美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为1.018万亿美元，此前已经连续三十一个交易日低于1万亿美元的整数位心理关口。另据美国纽约联储，随着年底融资市场再现大幅波动，美国前一交易日12月28日担保隔夜融资利率（SOFR）报5.40%，创历史新高。

美国高通胀吹哨人泼冷水：市场低估了通胀风险，宣布软着陆为时过早。2023年的最后一个交易日，萨默斯给市场乐观的预期泼冷水。他说，通胀方面取得的进展不像人们希望的那样大，美联储政策宽松的空间也不像人们希望的那样大。

俄罗斯1月主要柴油出口或大增18%。这主要是由于炼油厂提高了加工率。今年9月，由于燃料价格处于高位，俄罗斯一度宣布对汽油和柴油出口实施临时限制，此后解除了部分禁令。

越南第四季度GDP增长6.72%强于预期，国内消费复苏，全年GDP增长5.05%。

2023年发达国家都在大举吸纳移民。2023年，全球人口流动恢复，移民需求集中回升，发达国家成为主要目的地。移民流入改善了发达国家劳动力市场平衡，推动了经济增长。然而，高盛预计移民潮可能只是暂时的，大部分驱动因素将在2024年消退。

阿根廷正式拒绝加入金砖国家。据阿根廷媒体报道，米莱政府此举的目的是希望从美国获得国际货币基金组织（IMF）或私人投资者的融资。

以色列总理：加沙地带的军事行动将持续几个月。内塔尼亚胡还说，以色列必须控制沿加沙地带与埃及边界的“费城走廊”，确保加沙地带在战后保持非军事化。

以色列国防军发言人：以方预计冲突或将持续一整年。

马士基集装箱船确认遇袭，将暂停通过红海的所有航行48小时。胡塞武装袭击马士基旗下船只，前来救援的美国海军击沉了也门胡塞武装的三艘船只，马士基宣布将暂停通过红海的所有航行48小时。

胡塞武装确认马士基货轮目的地为以色列，称十人因美国海军“护航”马士基而丧生或失联。也门胡塞武装发言人警告其他国家，要与美国的红海海域“护航”联盟划清界限。

海外公司

美国芯片股创2009年以来最佳年度表现，英伟达和AMD全年领衔。费城证交所半导体指数全年上涨约65%，创2009年以来最大年度涨幅。周五该指数虽然收跌，但仍位于接近历史新高的水平。该指数30个成分股中仅Wolfspeed下跌。

被禁赴阿联酋后，赵长鹏再被禁旅行，2月判决或入狱。全球最大加密货币交易所币安的前CEO赵长鹏11月承认违反美国反洗钱法，正在美国等待判决。他认罪后以1.75亿美元保释，但他离开美国的出境旅行申请12月一再被驳回。据法院的裁决，赵长鹏面临最高18个月的监禁。

OpenAI月收入已超1.3亿美元，过去两月增长20%。据媒体报道，部分OpenAI管理层预计，到2024年底，公司的年化收入能达到 50 亿美元，而其他人则认为能达到更高的数字。

今日要闻前瞻

中国、日本、美国、英国等多国的交易所元旦休市。

第五次全国经济普查现场登记启动。

1月1日起，中国驻美国使领馆减免旅游签证申请材料。

首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”启航。

1月1日起，中国对部分商品的进出口关税进行调整，恢复煤炭进口关税。

中国《企业数据资源相关会计处理暂行规定》1月1日实施，企业数据资源被纳入财报。

央行《银行间债券市场债券估值业务管理办法》开始施行。1月1日起建立煤电容量电价机制。

风控新规《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》1月1日起施行。

新能源车购置税减免技术标准1月1日起实施。

国内房贷利率“重定价日”到来，部分存量房贷利率可下调10个基点。

1月1日起，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）不会获得向中国客户发运2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证。

1月1日起，越南向大型跨国公司征收最低15%的税率。

<全文完>

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市场监督总局：注册资本“五年实缴”是当下合理的制度选择 新年金價維持高位，市場看好上漲前景