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主要观点
（一）主要是哪些省市？苏浙粤川四个外贸大省
抢订单抢的是贸易订单以及投资订单（招商引资）。
此次出海抢订单的省份主要是江苏、浙江、广东及四川这四个外贸大省。江苏、浙江、广东这三个沿海经济大省率先启动，四川则是内陆省份的先行者，湖南、山东、海南最近也相继加入。
当前，部分地区出海抢抓订单已初见成效，如江苏无锡11月访日期间对接项目12个，涉及金额7.5亿美元，外贸企业签订订单3000万美元。部分地区也设立了短期出海抢订单的具体目标，如宁波，力争在半年内组织赴境外拓市团组超过100个，争取实现100亿美元外贸新订单，实际利用外资40亿美元。
“抢订单”的目的地主要是欧洲和东盟，招商引资则集中在德国、日本。从外贸订单来看，东盟、欧盟是我国的前两大贸易伙伴。从招商引资来看，首先，德国、日本对我国保持较高的投资增速，前三季度，德国、日本实际对华投资分别同比增长114.3%、39.5%。其次，德国、日本在智能制造等领域具有较强的产业和技术优势，是各地招商团的首选之地。如苏州11月前往日本招商引资，合计达成意向投资18.6亿美元，涵盖领域主要是新材料、汽车零部件和半导体等日本优势行业，也是苏州补短板、强优势的重点行业。
（二）为什么这四个省份走在前面？
首先，这四个省份的外贸总额全国居前，外贸依存度也较高。广东、江苏、浙江进出口总额分别排在全国前三，四川排在全国第八。其次，广东、浙江、江苏这三个沿海省份的外贸依存度较高，分别达到67%、63%、46%，在全国排第三、四、七位。这些省份中的部分城市，如金华、东莞、苏州，2021年外贸依存度均超过100%。其次，这四个省份合计贡献全国近5成，其外贸形势不仅关系自身。今年前10月，这四个省份加起来的进出口总值超过16万亿元，占全国进出口总额的47%，意味着这四个省的进出口总额如果能提上去1个点，则全国的进出口总额就能提升接近0.5个百分点。早在今年8月16日，李克强总理在经济大省政府主要负责人座谈会上就提及，“经济大省要勇挑大梁，发挥稳经济关键支撑作用”。
（三）为什么选择当下“出海抢单”？
首先，出海抢单背后的主要原因是我国当下外贸压力开始显现。今年11月，我国出口同比下降8.7%，而10月份的跌幅只有0.3%，下行速度远超市场预期（-1.5%）。而且外需呈现趋势性滑落，我国明年的出口形势也不容乐观。其次，多地选择在当下出海，与我国近期防疫政策优化、稳增长重心上升也有一定关系。11月以来我国防疫政策持续优化，为企业“走出去”提供了客观条件。同时，地方也将工作重点从防疫转向经济。所以我们看到，多地出海都是从11月中旬开始。12月6日，政治局会议提出“推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资”，以及“让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢创”，向地方释放了拼经济、稳增长的强烈信号。据我们统计，12月6日以来，已有苏州、南通、宁波、金华、东莞等7个地级市，以及海南、湖南省两省带队出海拓展订单。
（一）主要是哪些省市？苏浙粤川四个外贸大省
近期，全国多地组团包机出海抢订单、招商引资。据我们统计，10月底至今，已有至少8省份组织出海活动。
此次出海抢订单的省份主要是江苏、浙江、广东及四川这四个外贸大省。江苏、浙江、广东这三个沿海经济大省率先启动，四川则是内陆省份的先行者，湖南、山东、海南最近也相继加入。
当前，部分地区出海抢抓订单已初见成效，如江苏无锡11月访日期间对接项目12个，涉及金额7.5亿美元，外贸企业签订订单3000万美元；南京截至目前已组建268个外贸企业商务团组，累计签约和意向订单金额超20亿元。此外，部分地区也设立了短期出海抢订单的具体目标，如宁波，力争在半年内组织赴境外拓市团组超过100个、企业超1000家、出境人员超万人，争取实现100亿美元外贸新订单，新增海外仓面积20万平方米，实际利用外资40亿美元。
“抢订单”的目的地主要是欧洲和东盟，招商引资则集中在德国、日本。从外贸订单来看，东盟、欧盟是我国的前两大贸易伙伴。今年前11个月，我国与东盟贸易总值增长15.5%，占我国外贸总值的15.4%；与欧盟贸易总值增长7%，占我国贸易总值13.5%。从招商引资来看，首先，德国、日本对我国保持较高的投资增速，前三季度，德国、日本实际对华投资分别同比增长114.3%、39.5%。其次，德国、日本在智能制造等领域具有较强的产业和技术优势，是各地招商团的首选之地。如苏州11月前往日本招商引资，合计达成意向投资18.6亿美元，涵盖领域主要是新材料、汽车零部件和半导体等日本优势行业，也是苏州补短板、强优势的重点行业。
（二）为什么这四个省份走在前面？
首先，这四个省份的外贸总额全国居前，外贸依存度也较高。广东、江苏、浙江进出口总额分别排在全国前三，四川排在全国第八，是内陆地区的外贸总额最大的省份。其次，广东、浙江、江苏这三个沿海省份的外贸依存度较高，分别达到67%、63%、46%，在全国排第三、四、七位。这些省份中的部分城市，如金华、东莞、苏州，2021年外贸依存度均超过100%。
其次，这四个省份合计贡献全国近5成，其外贸形势不仅关系自身。今年前10月，这四个省份加起来的进出口总值超过16万亿元，占全国外贸总额的47%，意味着这四个省的进出口总额如果能提上去1个点，则全国的进出口总额就能提升接近0.5个百分点。早在今年8月16日，国务院总理李克强在经济大省政府主要负责人座谈会上就提及，“经济大省要勇挑大梁，发挥稳经济关键支撑作用”。外贸是经济运行的重要指标，这几个外贸大省勇挑大梁，能对我国外贸、经济的稳定起到关键作用。
（三）为什么选择当下“出海抢单”？
我们认为，多地选择在当下出海，背后的原因可能主要有两方面：
首先，出海抢单背后的主要原因是我国当下外贸压力开始显现。今年11月，我国出口同比下降8.7%，而10月份的跌幅只有0.3%，下行速度远超市场预期（-1.5%）。以浙江宁波为例，其外贸企业在手和新签订单指数连续6周低于50%的荣枯线，对美出口连续3个月下降幅度超10%。同时，由于国内外招商活动受限，客商前来考察显著减少，宁波市外资项目储备不足，合同利用外资同比下降超20%[1]。此外，由于外需呈现趋势性滑落，我国明年的出口形势也不容乐观。
其次，多地选择在当下出海，与我国近期防疫政策优化、稳增长重心上升也有一定关系。11月以来我国防疫政策持续优化，为企业“走出去”提供了客观条件。同时，地方也将工作重点从防疫转向经济。所以我们看到，多地出海都是从11月中旬开始。12月6日，政治局会议提出“推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资”，以及“让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢创”，向地方释放了拼经济、稳增长的强烈信号。据我们统计，12月6日以来，已有苏州、南通、宁波、金华、东莞等7个地级市，以及海南、湖南省两省带队出海拓展订单。
本文作者：华创证券张瑜、陆银波，来源：一瑜中的，原文标题：《【华创宏观·张瑜团队】谁在出海抢订单？——每周经济观察第48期》
